fachliches Können und Persönlichkeit in der Vermögensverwaltung
Kaufmännischer Allrounder (m/w/d) Family Office mit Perspektiven
Für einen kaufmännischen Allrounder mit hoher Zahlenaffinität bieten wir einen Job, der nicht ins Raster passt: vielseitige kaufmännische Aufgaben, Verantwortung und Entwicklungsperspektive – abseits der üblichen Karriereschablonen. Für Menschen, die Professionalität schätzen, aber keine gläsernen Hochhäuser brauchen. Dabei sind wir offen für Menschen, die sich noch in die Aufgabe entwickeln müssen, ebenso wie für erfahrene Profis.
Unsere Mandantin ist ein kleines, persönliches Family Office mit Sitz im Großraum Regensburg und kümmert sich mit langfristigem Blick um die finanziellen, administrativen und organisatorischen Belange einer Unternehmerfamilie. Das Portfolio umfasst in wechselnder Ausprägung Aktien, Fondsbeteiligungen, direkte Beteiligungen und Immobilien. Die Aufgabenstellung verbindet Professionalität mit Bodenständigkeit und Verlässlichkeit und ist geprägt von Vertrauen, Nähe und einer offenen, direkten Zusammenarbeit.
Ihre Aufgaben sind im Einzelnen:
- Eigenständige Bearbeitung und Koordination kaufmännischer Prozesse, insbesondere in den Bereichen Rechnungswesen, Zahlungsverkehr und Vertragsmanagement
- Erstellung und Aufbereitung von Auswertungen und Reportings für die Familie und externe Partner
- Abstimmung mit Steuerberatern, Banken und weiteren Dienstleistern
- Unterstützung in Projekten rund um Vermögensverwaltung, Immobilien oder andere Investmentthemen
- Übernahme administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft und Verantwortung für einen reibungslosen Ablauf
Das sollten Sie mitbringen:
- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation (z. B. Steuerberater, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter bzw. vergleichbare Erfahrung)
- Fundiertes Wissen im Finanz- und Rechnungswesen, idealerweise mit Erfahrung in Zusammenarbeit mit Steuer- oder Finanzberatern
- Gerne Praxiserfahrung in Kapitalanlage oder Beteiligungen oder aus einer vergleichbaren Aufgabenstellung
- Gutes Verständnis für Verträge, Steuern, Jahresabschlüsse, Finanzprodukte
- Sicher in Excel, Reporting und digitaler Organisation
- Strukturiert, diskret, hands-on – bereit, auch Verwaltung, Versicherungen, Handwerker, IT & Fuhrpark zu koordinieren
- Freude an Verantwortung, Vielfalt und vertrauensvoller Zusammenarbeit
Ihre fachliche Eignung sowie die besonderen Chancen und Möglichkeiten dieser spannenden Position klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Herr Dominik von Leuckart steht Ihnen vorab unter Tel. +49 731 936 292 0 für Fragen zur Verfügung. Diskretion ist garantiert.
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung – unter der Kennziffer lp 809 an bewerber@leuckartpartners.de.
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